業界ニュースから商談機会を発見するAI営業エージェント
公開されている業界ニュースを継続的に収集し、自社サービスとの適合性をAIが一次判定。企業情報や問い合わせ窓口を整理し、個社別の提案文を作成して、担当者の承認リストへ登録する営業支援ワークフローを構築しました。
課題
候補企業の発見と企業調査に時間がかかる
新規営業では、候補企業の発見、企業調査、問い合わせ窓口の確認に多くの時間がかかります。提案内容の検討や個別文面の作成まで含めると、1社あたりの負荷は小さくありません。
ニュース起点の提案は、人の確認が欠かせない
ニュースを起点とした提案では、連絡の時期や相手への配慮、問い合わせフォームの利用条件を人が確認する必要があります。仕組み化する場合も、この確認を省略できません。
構築した仕組み
収集から承認までを7つのステップに分け、作業をAIに、最終確認を人に残す流れにしています。
- 01AI
業界ニュースを定期収集
複数の業界ニュースを定期的に収集します。
- 02AI
処理済み記事を自動除外
すでに処理した記事を除外し、重複を防ぎます。
- 03AI
AIが適合性を一次判定
企業規模・事業内容・提案適合性をAIが判定します。
- 04AI
公式情報と窓口を整理
公式情報と問い合わせ窓口を整理します。
- 05AI
提案テーマと文面を生成
個社別の提案テーマと問い合わせ文を生成します。
- 06AI
承認リストへ登録
Google スプレッドシートの承認リストへ登録します。
- 07人
担当者が最終確認
担当者が対象・時期・文面を最終確認します。
AIと人の役割分担
AIが担当
- ニュース収集
- 重複除外
- 企業情報の一次整理
- 適合性の一次判定
- 提案文の下書き
- 管理表への登録
人が担当
- 対象企業の最終判断
- 連絡時期の判断
- 問い合わせ条件の確認
- 文面の修正・承認
- 顧客とのコミュニケーション
作業はAIに、判断と相手への配慮は人に。
安全な運用設計
AIの判定だけで自動送信しない
AIの出力は下書きと候補の整理までにとどめ、送信の実行は人の承認後に限定しています。
営業目的の連絡を禁止しているフォームは対象外とする
問い合わせフォームの利用条件を確認し、営業目的の連絡を禁止している場合は対象から除外します。
センシティブなニュースは慎重に扱う
相手の状況に配慮が必要なニュースについては、連絡の時期と表現を人が慎重に判断します。
公開情報と公式情報を中心に確認する
企業情報や問い合わせ窓口は、公開されている情報と公式情報を中心に確認します。
最終承認を人に残すHuman-in-the-loop設計
対象・時期・文面のいずれについても、最終承認を人が行う前提でワークフローを設計しています。
他業界への展開
同じ考え方は、業界ニュース以外の商談シグナルにも応用できます。どの情報を起点にするかは、業種と提案内容に合わせて設計します。
法改正
人事異動
資金調達
新店舗開設
設備投資
システム刷新
求人情報
新商品・新サービス発表
自社の営業プロセスにも
応用できるか相談してみませんか？
現在利用しているニュース、Excel、Google スプレッドシート、メール、CRMなどを活かしながら、小さな範囲からAI自動化を設計できます。
※ 本ページは当社自身の営業業務で開発・運用しているワークフローの紹介であり、顧客への導入実績ではありません。
※ 「Google スプレッドシート」「Google」は Google LLC の商標です。「Excel」は Microsoft Corporation の商標です。